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新聞01

最新突發重磅！ASML在臺最大投資落腳蔡英文：炒作臺海戰爭風險不攻自破 FX168財經報社(香港)訊荷蘭半導體設備領頭企業艾司摩爾(ASML)將啟動史上最大在臺投資，臺灣領導人蔡英文表示，這個全球矚目臺灣，關心臺灣的時刻，要感謝艾司摩爾以具體的行動投資臺灣，也讓過度炒作臺灣風險的謠言，現如今不自破。蔡英文昨天(15日)接見艾司摩爾執行副總裁、首席營運長施耐德(Frédéric Schneider-Maunoury)等人，他致詞時表示，感謝臺灣政府持續提供半導體產業支持。臺灣是世界半導體產業中領頭羊的地位，也是全球先進制程當中不可或缺的領先角色。 (來源:中時新聞網) 他補充，艾司摩爾在臺灣有5個廠址，員工超過4500人，將持續擴展團隊，包括物流及供應鏈等方面。艾司摩爾會持續加碼投資臺灣，并支持臺灣的客戶群及全球半導體產業。蔡英文也在臉書表示，半導體產業是一個全球合作的產業，不是單一分工，或是單一國家或地區可以創造卓越，“但當我們彼此合作，就可以打造一個最先進、最有效率的生產模式。” 而艾司摩爾選擇與臺灣的合作，就是最好的例子。從2003年，艾司摩爾在新竹成立子公司以來，跟臺積電等臺灣廠商，一起成長茁壯，而臺灣更成為了全球唯一，DUV光罩傳輸模組的制造基地。艾司摩爾明年即將動土的投資案，將是公司有史以來在臺灣最大的投資金額。為了因應臺積電先進制程的需求，艾司摩爾也在南科，設置極紫外光(EUV)全球技術培訓中心，未來也會把EUV專用的2奈米晶圓光學量測設備落腳臺灣，在臺灣進行研發及制造。蔡英文表示，在這個全球矚目臺灣，關心臺灣的時刻，非常感謝艾司摩爾，以具體的行動投資臺灣，也和臺灣半導體產業，一起提升全球半導體的技術能力。我相信，這也讓過度炒作臺灣風險的謠言，不攻自破。 (來源:民視) 臺灣行政部門副負責人沈榮津指出，明年7月即將動工的北部投資案，將是艾司摩爾有史以來在臺灣最大的投資金額。臺灣的半導體產業與艾司摩爾的合作，將讓全球供應鏈更強韌、更繁榮。其實艾司摩爾深耕臺灣，一直都有征才計劃，根據臺灣經濟日報在3月就曾報道，今年征才目標1000人，臺灣暨東南亞區人資協理劉伯玲指出，2021年7月以來實質已調薪15%至19%，個別員工依據工作性質、年資和績效而定，基層員工受惠較多，至于新進碩士畢業新鮮人年薪加上加給待遇就有160萬至170萬元。預計到今年底，艾司摩爾在臺灣的員工人數可達4500人。艾司摩爾證實，公司持續在全球和臺灣投資，為成長做準備，以支援全球客戶及半導體產業發展，惟目前無法透露新北投資案的相關細節。據官網指出，公司2003年在新竹成立跨海團隊，目前除新竹以外，在林口、臺中、臺南設有據點，在臺業務以翻新成熟產品、研發電子束測量及檢測系統，也研發關鍵軟體來幫助業界生產最先進的芯片為主。要知道，半導體行業在近半年來，正逐步進入修正期，甚至臺積電、美光(Micron)和英特爾(Intel)等國際大廠也都紛紛縮減資本出。主要原因還是來自于消費市場的需求疲軟，筆電、智慧手機等產品需求也已耗盡疫情紅利，連帶影響半導體廠的訂單數量。不過即使如此，將時間軸拉長三至五年來看，由于疫情推升了數位轉型的速度，讓諸如電動車、資料中心和頭戴式裝置等應用場景增加，連帶擴大市場規模。像這類的產品，市場上仍需求強勁。除了要有精密的設計、5G的普及外，先進制程也是能否讓例如高階中央處理器(CPU)、圖形處理器(GPU)等產品落地的關鍵。然而，想要做出先進制程，并同時保有良率，就絕對需要EUV的輔助。仗著這樣的市場需求，艾司摩爾便有了持續挹注資金的底氣；加上又獨壟了EUV市場，這樣特殊的市場位置，讓這間荷商能在景氣一片低迷的狀況下，繼續加碼投資。《華爾街日報》也指出，艾司摩爾是全世界唯一能生產EUV的企業，EUV又是讓當前世界頂級半導體廠保持競爭力的關鍵。因此，即使各大廠區都在縮減資本支出，基于擔心落后對手的原因，也絕不可能砍掉對艾司摩爾的訂單。目前艾司摩爾所累積的已下訂金額，估計已高達380億歐元。除此之外，在上個月的電話會議上，艾司摩爾也表示，美國禁令的影響對ASML來說幾乎微乎其微。進一步檢視，不同于應用材料(Applied Materials)、科林研發(Lam Research)等設備商供應范圍還囊括了成熟制程，艾司摩爾只做先進制程的供應商以外，唯一有能力做出先進制程的中芯國際(SMIC)，在甫要踏入先進制程時就遭美國襲擊，這也是為何沖擊力道還打不到艾司摩爾。另外，艾司摩爾也在電話會議上表示，預計至2025年，艾司摩爾的年營收將會落在300至400億歐元，毛利率則在54%到56%之間。與2021年全年營收186億歐元相比，成長幅度驚人。基于上述種種原因，讓艾司摩爾即使在半導體市場狀況不佳的情況下，在華爾街的眼中身價仍是水漲船高。海納國際集團(SIG)的分析師Mehdi Hosseini更在周一(14日)，將該股評級上調至正面，認為艾司摩爾需要拉長交期的方式能夠克服持續的衰退。原文鏈接

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-11 08:54:35 記者賴宏昌報導歐洲半導體設備供應商艾司摩爾(ASML Holding NV)週四(11月10日)在資本市場日前夕表示，儘管當前的總經環境帶來短期不確定性因素，但公司預估長期需求、產能將呈現良性成長。艾司摩爾計畫在2025-2026年將EUV(極紫外光微影設備)系統、DUV(深紫外光微影設備)系統年產能分別提升至90台、600台，同時計畫在2027-2028年將高數值孔徑極紫外光(High-NA EUV)系統產能擴增至20台。艾司摩爾將2025年營收預估區間自去年9月29日發布的240-300億歐元調高至300-400億歐元，毛利率預估區間重申為54-56%。艾司摩爾週四並且公布，2030年營收預估將介於440-600億歐元之間，毛利率約為56-60%。艾司摩爾10月19日表示，2022年營收預估將達211億歐元、毛利率逼近50%。作為對照，艾司摩爾2021年營收報186億歐元、毛利率達52.7%。艾司摩爾預期將透過不斷擴增的股利與股票回購、將大量現金歸還給股東。艾司摩爾週四宣布一項新的股票回購計劃、規模上看120億歐元，執行期間為2022年11月11日至2025年12月31日。其中，最多將有200萬股股票將用來涵蓋員工股票計劃，並將註銷剩餘的回購股票。艾司摩爾財務長Roger Dassen 10月19日強調，艾司摩爾設備仍處於供不應求狀態，即便未來再也無法供應特定設備給中國特定客戶，在當前環境下其他客戶仍可填補需求缺口。投影片資料顯示，艾司摩爾第3季系統設備淨銷售額有47%的比重來自台灣(名列第一)、高於第2季的41%。艾司摩爾(ASML.US)週四跳空大漲14.57%、收560.79美元，創8月18日以來收盤新高。MarketWatch週四報導，這已超越2002年11月21日的14.1%漲幅。報導指出，艾司摩爾最新宣布的120億歐元股票回購額度約佔目前市值的5.4%。 (圖片來源：艾司摩爾) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-06 11:20:35 記者林昕潔報導中國清零政策見到鬆綁的跡象，市場普遍期待需求回升下，有望帶動石化產業行情回升。目前廠商及法人圈普遍預估，明(2023)年農曆年後到五一之間，有機會開始行情回溫。至於明年關注的石化產品，市場仍是聚焦「碳中和趨勢」領域，包含因產能淘汰賽，而使供需結構較健康的PVC，以及受惠太陽能趨勢，應用於封裝模的EVA長期需求看升。觀察原物料市場，法人分析，主要從三個面向來評斷，資金面、供需面、庫存。從資金面來看，美元基本上已經不容易創新高，對原物料的影響就有機會轉中性。庫存方面，石化產品其實從今年Q2、Q3就開始陸續庫存調整，廠商也把開工率降到最低，不斷在消化市場庫存，所以目前石化品庫存影響，平均來說，也已經從負向轉為中性。最後，比較複雜的供需結構來看，法人分析，今年石化產業這麼弱，其實跟中國持續清零，景氣非常弱勢有很大的關係，舉例來說，占中國GDP達兩成的房市，今年應該是20年來景氣最差的一年，不過，目前中國開始對清零政策較放鬆，並推一些振興政策，法人整體對中國景氣看法偏向逐步落底、軟著陸，不會再持續弱化之下，後續原物料的需求是有機會慢慢回升。至於回溫的時間點，台塑四寶跟一些專家法人多數看好，農曆年後到五一之間，有機會開始見行情，主因為中國明年的清零政策應該是不會再像今年這麼嚴格，且原物料需求弱了這麼久，廠商庫存都很低之下，物極必反，剛性需求只要放大一些，石化行情就有機會反彈。而明年關注的石化產品，市場仍是聚焦「碳中和趨勢」下的產品，包含因產能淘汰賽，而使供需結構較健康的PVC，以及受惠太陽能趨勢，應用於封裝模的EVA長期需求看升。以PVC來說，台塑(1301)、華夏(1305)、聯成(1313)受關注，其中，法人認為，華夏今年受成本庫存跌價損失影響大，後續隨著高價庫存消化，PVC價格穩住，明年獲利是有機會從今年下半年谷底回升。 EVA方面，台塑、台聚(1304)、亞聚(1308)的產品基本上都以光伏級(應用於太陽能)銷售為主，獲利持穩，不過台聚、亞聚從今年受認列轉投資古雷石化的虧損影響，明年古雷的營運仍將影響合併獲利表現。更多內容請收聽： Ep.117 觸底訊號浮現? 石化產業復甦怎觀察? 石化產業總是專有名詞一堆跨攏謀?產業簡單入門好上手教學，何時是入場良機? 收聽我們的Podcasts: Apple https://reurl.cc/0O6Wd9 Spotify https://reurl.cc/bRGEbl YouTube https://reurl.cc/ldZexA Google https://reurl.cc/8nb834 MB3 https://reurl.cc/no9576

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